股票杠杆

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大豆类市场周度综述(12.23-12.29)

2020-01-02 08:52:05来源:大宗商品炒股配资 中心作者:大宗商品炒股配资 中心编辑:xwbj3
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  一、供需报告

股票杠杆   1.1 美豆库存消费比

  12月USDA供需报告维持大豆单产和产量、期末库存不变。2019/20年度美豆播种面积7650万英亩(上月7650,上年8920)、单产46.9(上月46.9,上年50.6)、产量35.5亿蒲(上月35.5,上年44.28),出口17.75(上月17.75,上年17.48),压榨21.05(上月21.05、上年20.92),期末库存4.75(上月4.75,上年9.13)。2019/20年度全球大豆年末库存预估9640万吨(上月9542,上年1.0987亿),巴西产量预估1.23亿吨(上月1.23,上年1.17),阿根廷产量5300万吨(上月5300,上年5530万)。

  1.2 美豆出口销售进度

  USDA报告显示,截止12月19日当周,美豆出口销售净增73.6万吨,处于预估区间低端,较之前一周降49%。当周大豆股票杠杆出口装船100.7万吨,较之前一周减少28%。2019/20年度累计装船1984.4万吨,未装船量931.7万吨,累计销售2916万吨,未销售量1915万吨,上年度同期累计销售2993万吨。(数据来源:USDA)

  1.3 国内大豆进口量

  海关数据显示,11月大豆进口828万吨,较上年同期大增53.8%,较上月大幅增加34%,略偏高于此前市场预期的800万吨。前11月累计进口7905万吨,较上年同期的8231万吨减少4.0%。(数据来源:邦成粮油在线)

  1.4 国内油厂大豆库存

  大豆集中到港,本周油厂大豆库存继续上升,截止12月27日,主要地区油厂大豆库存387.5万吨,较前一周增35万吨。暂预计12月大豆到港950万吨附近,1月预计到港700万吨左右。

  二、国内市场情况

  2.1国内现货行情

  2.1.1国内豆油现货走势

  本周豆油现货跟盘大涨,截止12月27日沿海主要地区成交价6930-7080,较前一周涨90-130元/吨。油厂开机率升至超高水平,豆油股票杠杆库存稍有增加。工厂近月合同基本售罄,远月基差合同销售进度超前,市场挺价惜售意愿强,基差坚挺。终端采购意愿不佳,执行合同提货为主,远月合同成交依旧良好。市场对后期供需仍较为看好,基差料维持偏强态势。(数据来源:邦成粮油在线)

  2.1.2国内豆粕现货走势

  本周豆粕现货继续小幅下跌,12月27日沿海主要地区成交价在2660-2810,较前一周跌30-70元/吨。工厂开机率继续回升,周度压榨量攀升至200万吨,豆粕库存大幅增加。基差持续走弱,市场心态较为悲观,成交持续清淡,周内累计成交仅40万吨。未来两周周压榨量料维持在200万吨高位,现货基差或仍承压偏弱运行,关注需求情况及市场情绪。(数据来源:邦成粮油在线)

  2.1.3进口大豆成本及CNF报价走势

  12月27日进口大豆股票杠杆成本估算(备注:美豆加征30%关税)

  2.2基差、价差、油粕比

  2.2.1油粕比走势

  本周豆油继续攀升,豆粕窄幅整理,油粕比再度走强。市场对后期豆油去库存预期良好,豆粕供应增加而需求偏悲观,供需面豆油表现或好于豆粕,油强粕弱料延续。27日,1月合约油粕比2.50,上周五2.43;5月合约油粕比2.475,上周五2.42;华东现货油粕比2.58,上周五2.52。(数据来源:邦成粮油在线)

  2.2.2豆粕基差

  本周豆粕基差继续走弱,油厂开机攀升至高位,豆粕股票杠杆库存增加,市场心态较为悲观,施压基差走势。节后供需压力料依旧,基差或难改弱势,关注饲料需求情况。27日,天津基差m2005+70较上周跌20、山东m2005+50跌50,江苏m2005+0跌20,广东m2005-80较上周跌40元/吨。(数据来源:邦成粮油在线)

  2.2.3豆油基差

  本周豆油股票杠杆基差稳中略调,工厂近月合同基本售罄,二季度套餐销售进度亦较好,贸易商积极挺价惜售,现货基差依旧坚挺。市场对后期去库存预期良好,料支撑基差走势。27日,天津一豆y2005+200较上周持平/2月y2005+200,山东05+300跌20/6-9月y2009+220,江苏05+350涨20/4-5月y2005+340/6-9月y2009+280,广东05+330涨30元/吨。(数据来源:邦成粮油在线)

  2.2.4豆粕区间套利

  本周豆粕5-9价差继续震荡走弱,大豆到港增加及需求偏弱预期压制5月走势,M5-9延续反套走势,但目前处于较低水平,或延续低位震荡走势,继续关注南美天气及饲料需求预期情况。27日,豆粕1-5价差报收-68,较前一周跌49元/吨;豆粕5-9价差报收-79,较前一周跌10元/吨。(数据来源:文华财经)

  2.2.5豆油区间套利

  本周豆油5-9价差继续震荡上涨,市场预期节后豆油去库存状态料延续,仍看好远月供需,基差维持坚挺,y5-9暂延续正套走势。27日,豆油1-5价差报收-90,较前一周跌70元/吨;豆油5-9价差报收122,较前一周涨20元/吨。(数据来源:文华财经)

  2.2.6豆棕价差

  本周豆棕价差继续收窄,短期棕榈油继续领涨三大油脂,豆油菜油仍在棕榈油股票杠杆的带动下上涨,豆棕价差仍趋于缩小。后期继续关注产地供需及资金情绪。27日,1月豆棕价差报收286,较前一周跌132;5月价差收466,跌104元/吨。(数据来源:文华财经)

股票杠杆   2.3国内压榨利润情况

  2.3.1国内大豆股票杠杆压榨利润表(12月27日)

  2.3.2国内四级豆油与进口豆油价格差及期现货价差

  本周阿根廷豆油股票杠杆基差继续小涨,进口成本跟盘大幅攀升,进口倒挂小幅扩大。27日,阿根廷1月船期进口成本7463(上周五7305),对y2005倒挂695(上周五倒挂683);3月船期进口成本7297(上周五7107),对y2005倒挂529,上周五倒挂485元/吨。(数据来源:邦成粮油在线)

  2.3.3进口大豆压榨利润变化

  本周巴西大豆股票杠杆贴水基本稳定,进口成本小涨,套盘压榨利润变化不大。27日,巴西1月船期进口成本3417(上周3382),对2005合约榨利-118,上周-109;美西1月船期不含加征关税成本3322(3294),对05合约榨利-23(上周-21);阿根廷6月船期成本3212(上周3223),对09合约榨利126,上周84元/吨。对现货榨利-50至-130元/吨。(数据来源:邦成粮油在线)

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